I token incentrati su Oracle aumentano mentre DeFi cerca fornitori di dati affidabili

Per gli appassionati di criptovaluta attenti, la vista di più token a grande capitalizzazione più che triplicare il loro valore da novembre 2023 è un segno sano che è in corso un ciclo di mercato rialzista. 

A parte un breakout nel prezzo di Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e altcoin, ogni mercato rialzista nel settore delle criptovalute è definito da uno o due temi chiave che emergono come forza trainante dell’entusiasmo del mercato.

Nel 2016-2023 ci sono state ICO, la crescente popolarità di oggetti da collezione come CryptoKitties e la convinzione diffusa che la blockchain fosse una soluzione a tutti i problemi del mondo.

Nel 2023 è chiaro che la DeFi è uno dei driver principali dell’attuale tendenza rialzista del prezzo di Ether e delle altcoin che hanno abbracciato il settore. Anche se potrebbe non essere in prima linea nella mente di ogni analista, lo sviluppo di oracles è un altro componente che sta costruendo silenziosamente l’infrastruttura essenziale del mercato crittografico e molti dei progetti incentrati sull’integrazione di Oracle hanno visto i loro prezzi dei token aumentare negli ultimi 12 mesi.

Gli oracoli tracciano, registrano e trasmettono in modo sicuro varie forme di dati, come il prezzo e il volume degli scambi, a diverse reti blockchain ed entità interessate ai dati forniti.

Aziende come il provider di stablecoin Paxos, scambi decentralizzati come Uniswap e piattaforme di prestito come Maker (MKR) utilizzano oracoli come Chainlink (LINK) per fornire informazioni accurate relative alla criptovaluta.

Valore totale bloccato in DeFi. Fonte: DeFi Llama

La necessità di dati affidabili e affidabili sta diventando sempre più importante poiché la DeFi continua ad espandersi e il valore totale bloccato raggiunge livelli record su molte piattaforme .

Gli hack DeFi dimostrano la necessità di oracoli

Nel 2023 diversi protocolli DeFi sono stati violati, costando agli investitori milioni di dollari poiché i difetti nel codice non certificato hanno permesso agli hacker di farsi strada con le variazioni di prezzo.

Queste violazioni mettono in luce i compiti essenziali dei fornitori di Oracle, che sono fornire dati affidabili, fino alla seconda scoperta dei prezzi per le criptovalute. Avere questi dati provenienti da più fonti attendibili riduce la possibilità di eventi di manipolazione e liquidazione di massa come l’exploit di Harvest Finance in cui gli hacker hanno guadagnato $ 24 milioni manipolando il prezzo delle stablecoin sulla piattaforma Curve DAO (CRV).

Rendere i prezzi e i feed di dati universalmente coerenti o addirittura sincronizzati è uno dei modi ottimali per affrontare questo problema poiché attualmente, ogni oracolo è strutturato in modo diverso nel modo in cui ricava i dati, arriva a un consenso su quei dati e come i prezzi vengono quindi calcolati.

Con il prezzo di Bitcoin che continua a raggiungere nuovi massimi e la capitalizzazione di mercato DeFi che supera $ 57,45 miliardi, gli investitori tradizionali stanno diventando molto più interessati alle criptovalute e sono necessarie soluzioni di prezzo.

Ecco alcuni dei principali progetti incentrati sugli oracoli i cui token stanno facendo grandi mosse negli ultimi mesi.

Chainlink ha il vantaggio della prima mossa

Il progetto Oracle più noto e consolidato è Chainlink. Nato dalla mania dell’ICO del 2023-2023, il progetto guidato da Sergey Nazarov ha inizialmente raccolto 32 milioni di dollari per sviluppare una rete Oracle decentralizzata composta da operatori di nodi che sono disposti a fornire contratti intelligenti con accesso a feed di dati esterni in cambio di una ricompensa in la forma della criptovaluta LINK nativa.

Grafico giornaliero LINK / USDT. Fonte: TradingView

LINK è diventato sinonimo di DeFi poiché molti dei feed di prezzo che collegano blockchain separati e scambi decentralizzati utilizzano i suoi oracoli di prezzo per la scoperta dei prezzi.

Simile all’effetto Coinbase, c’è stato un periodo di tempo in cui solo la menzione di essere integrato con Chainlink avrebbe fornito un breve periodo di apprezzamento del prezzo poiché era visto come un segno di legittimità.

Il 16 marzo 2023, poco dopo che i mercati finanziari globali sono stati scossi dall’emergere di COVID-19, LINK è stato scambiato a partire da $ 1,63 dopo essere stato scambiato a $ 4,80 solo due giorni prima.

Da quel momento il prezzo di LINK ha visto un aumento di quasi 15 volte fino a un nuovo massimo storico di $ 35,69 il 23 gennaio, grazie in gran parte all’aggiunta dei pool di liquidità LINK su Uniswap durante l’estate 2023 di DeFi.

Band Protocol offre trasferimenti di dati cross-chain

Band Protocol (BAND) è un oracolo di dati cross-chain che è stato originariamente lanciato come token ERC-20 nel settembre 2023 ma è migrato sulla rete Cosmos nel giugno del 2023 con il rilascio di Band 2.0.

Il progetto è specializzato nell’aggregazione di dati e API del mondo reale, il protocollo Band fornisce quindi tali dati ad applicazioni on-chain e contratti intelligenti al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra fonti di dati on-chain e off-chain.

Nel 2023 il prezzo di BAND è aumentato da $ 1,09 a un massimo di $ 17,51 nell’agosto 2023 prima di correggere sotto $ 10. Attualmente, BAND viene scambiato per $ 15,90 e il 13 febbraio l’altcoin ha raggiunto il massimo storico a $ 20,62.

Grafico giornaliero BAND / USDT. Fonte: TradingView

Simile a LINK, il token BAND viene utilizzato come garanzia dai validatori che soddisfano le richieste di dati ed è il principale mezzo di scambio all’interno dell’ecosistema BandChain. I nodi Oracle sulla catena sono anche coinvolti nel processo di produzione / convalida dei blocchi, aggiungendo un secondo ruolo all’importante funzione di trasmissione dei dati.

In termini di ciò che distingue BAND dalle altre soluzioni Oracle, è qui che la scelta di svilupparsi su Cosmos è entrata nell’equazione.

Attualmente, il team di Cosmos sta sviluppando il suo protocollo IBC (Inter Blockchain Communication) che BAND intende utilizzare per i trasferimenti di dati cross-chain che supporteranno l’interoperabilità tra blockchain.

Una volta sviluppato, il protocollo Band sarà in grado di garantire feed di dati affidabili su più blockchain, consentendo anche la semplice creazione di oracoli senza autorizzazione che consentono a chiunque di iniziare a servire le richieste di dati.

API3 porta la governance DAO negli oracoli

Uno degli arrivi più recenti al gioco oracle è API3, che è un progetto governato da DAO incentrato sulla creazione di API native blockchain (dAPI) completamente decentralizzate. Queste dAPI aggregano i dati di oracoli proprietari che sono “gestiti da alcuni dei principali fornitori di API del mondo”, secondo la home page di API3.

API3 vede gli oracoli come una forma di middleware posizionato tra API e contratti intelligenti, che porta ad un aumento dei costi e alla centralizzazione. La soluzione del progetto è decentralizzare questo processo consentendo ai fornitori di API di gestire i propri nodi, consentendo agli smart contract di stabilire una connessione diretta con le API per i dati più recenti.

Anche il desiderio degli investitori di svolgere un ruolo nella governance dei progetti blockchain è emerso come uno dei temi caldi in questo attuale mercato rialzista e API3 mira a capitalizzare questa tendenza in crescita.

Il token API3 combinato con l’API3 DAO offre ai titolari di token la possibilità di partecipare alla governance dell’ecosistema attraverso lo staking token nel pool assicurativo del feed di dati. Oltre alla possibilità di votare le proposte, gli stakers hanno accesso alle ricompense di staking settimanali.

Grafico a 4 ore API3 / USDT. Fonte: TradingView

Dalla distribuzione pubblica dei token all’inizio di dicembre 2023, il prezzo di API3 è aumentato del 416% poiché è passato da $ 1,56 il 31 dicembre a un massimo di $ 7,86 il 13 febbraio.

DIA si concentra sugli oracoli per la DeFi

La piattaforma DIA (Decentralized Information Asset), che si considera una “piattaforma di dati e Oracle open source per l’ecosistema DeFi”, estrae i dati direttamente dalle API di scambio e da altre fonti pubbliche ai server DIA e li raccoglie in un database che viene poi hash sulla catena.

I flussi di dati DIA sono disponibili tramite oracoli o API che forniscono protocolli DeFi e altri fornitori di dati con accesso plug and play.

Alla fine il token DIA avrà funzionalità di staking e governance che verranno utilizzate per guidare la raccolta e la valutazione dei dati. L’obiettivo generale del progetto è diventare una fonte affidabile di dati immutabili e verificabili per qualsiasi mercato o asset legato a istituzioni finanziarie.

Grafico a 4 ore DIA / USDT. Fonte: TradingView

DIA è stato lanciato all’inizio di agosto 2023 alla fine del primo mercato rialzista DeFi. DIA è partito rapidamente ed è passato da un minimo di $ 0,80 il 3 agosto a un massimo storico di $ 5,13 il 2 settembre..

Attualmente, DIA scambia per $ 2,79 dopo essersi ritirato dal suo massimo mensile di $ 3,43.

UMA utilizza derivati ​​”inestimabili” per creare contratti finanziari su Ethereum

Universal Market Access (UMA), affronta la questione dell’oracolo in modo diverso rispetto agli altri progetti nello spazio. La sua determinazione del prezzo è ottenuta attraverso una libreria di risorse sintetiche, con eventuali controversie sui prezzi che derivano da contratti finanziari registrati gestiti da un servizio Oracle ottimistico noto come il meccanismo di verifica dei dati (DVM).

L’UMA consente agli utenti di progettare e creare contratti finanziari autoeseguiti e autoapplicabili sulla blockchain di Ethereum, garantiti da incentivi economici. Secondo il sito web del progetto, questi derivati ​​”inestimabili” sono “progettati per garantire un’adeguata collateralizzazione da parte delle controparti senza l’uso di un feed di prezzo on-chain”.

Quando una controversia sul prezzo viene sollevata da un contratto finanziario registrato sulla piattaforma, i titolari di token UMA votano sul valore di un identificatore di prezzo in un timestamp storico attraverso il servizio di Oracle ottimistico DVM. I possessori di token che partecipano al processo di convalida ricevono premi sotto forma di token UMA dalla parte richiedente.

Il token UMA è anche il token di governance del protocollo Universal Market Access, che conferisce ai titolari di token il diritto di votare sulle modifiche ai parametri del protocollo e sugli aggiornamenti del sistema.

Grafico giornaliero UMA / USDT. Fonte: TradingView

All’inizio di febbraio il prezzo dell’UMA è andato in crisi, salendo del 300% da $ 11,06 il 1 ° febbraio a un nuovo massimo storico a $ 44,15 il 4 febbraio. Dopo aver raggiunto questo nuovo massimo, il prezzo dell’UMA ha subito una brusca correzione a $ 25 poiché i trader hanno registrato profitti da il forte breakout a tre cifre.

Gli investitori di criptovalute che si concentrano esclusivamente sui profitti farebbero bene a guardare oltre l’azione dei prezzi grezzi del trading mediante l’analisi tecnica e tenere d’occhio i progetti che producono valore, poiché tendono ad essere i più redditizi.

Gli oracoli sono un elemento chiave dell’infrastruttura per il crescente ecosistema DeFi e offrono valore aggiunto attraverso il loro picchettamento, la governance, il potenziale di pool di liquidità per portare l’interoperabilità alle reti blockchain a silos.

Le opinioni e le opinioni qui espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph.com. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi, dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.