재정의 재정의 : DeFi, 1 월 27 일 ~ 2 월에 빛나는 새 돈 레고 부품 확보 삼

Finance Redefined는 매주 수요일 구독자에게 전달되는 Cointelegraph의 주간 DeFi 중심 뉴스 레터입니다..

1 월 말에는 DeFi를 발전시킬 수있는 혁신적인 제품을 구축하는 프로젝트에서 흥미로운 일련의 발표가있었습니다. 물론 더 많은 가격 이득.

시장 측면에 대해 간략히 살펴보면 3 년 전보다 훨씬 조용한 랠리처럼 느껴집니다. 대부분의 상황이 진행되고 있으며 일부 DeFi 프로젝트는 특히 운이 좋았지 만 2023 년 초에 우리가 본 미친 이득에 가깝지는 않습니다. Dogecoin이 새로운 사상 최고치를 기록했지만 그게 있습니다. 그럼에도 불구하고 암호 화폐 시장은 확실히 성숙해졌습니다. 적어도 우리는 차트에서 특히 스 캐미 한 것은 보이지 않습니다. 주식 시장은 GameStop 사태로 판단하여 그 광기를 없애기로 결정했습니다. 그래서 전 세계 시장을 주시하여 바람이 어느 방향으로 불고 있는지.

더 흥미로운 부분으로 넘어가겠습니다. DeFi의 기술 발전.

Balancer는 분산 된 교환 공간에서 계속 혁신합니다.

특히 버전 2 용 Balancer의 새로운 디자인에 깊은 인상을 받았습니다. 그들은 기본적으로 모든 것을 단일 유동성 저장소로 통합하여 풀의 개념을 바 꾸었습니다. 그런 다음 개별 풀은 수수료, 결합 곡선, 풀 비율 등 원하는 로직을 설정할 수 있습니다. Balancer는 이미 상당한 수준의 사용자 정의를 허용했지만 새로운 디자인은 예를 들어 Curve의 틈새 자산 교환을 허용해야합니다..

이 업데이트는 또한 흥미로운 자본 및 가스 효율 개선 사항을 소개합니다. 예를 들어, 중재인은 이제 자체 토큰 없이도 풀의 균형을 맞출 수 있습니다. 플래시 론과 유사하게 거래가 돈을 벌면 규모에 제한이 없습니다. 또한 풀에있는 돈은 새로운 부류의 자산 관리자, 대출 및 기타 목적을 위해 Balancer에 보유 된 유동성의 일부를 사용할 수있는 특수한 스마트 계약에 의해 사용될 수 있습니다..

단일 토큰 보관소 설계는 가스 효율성을 개선하고 내부 잔액의 흥미로운 기능과 결합됩니다. 구매하려는 토큰을 오랫동안 보유 할 것으로 예상하지 않는 경우 Balancer가 토큰을 전송하지 않고 소유 한 내부 기록을 보관하도록 할 수 있습니다. 이것은 ERC-20 계약을 호출하는 것보다 상당히 저렴합니다..

V2는 3 월경에 출시 될 예정입니다. 주요 AMM 프로토콜 중 Uniswap만이 다음 업그레이드에 대한 세부 정보를 아직 발표하지 않았습니다. 경쟁이 치열한 상황에서 그들은 좋은 것을 더 잘 전달했습니다..

진정한 프라이빗 스왑을 제공하는 Polkadot 세트의 DEX

AMM 토지의 또 다른 주요 발전을 위해 Polkadot의 Manta Network는 자사의 개인 DEX를 처음으로 공개 발표했습니다..

zk-SNARK로 구동되는이 플랫폼은 AMM을 통한 토큰 스왑 기능이 추가 된 Zcash와 매우 유사한 아키텍처를 사용합니다. 사용자가 블록 체인 익스플로러와 멤풀 모두에서 거래 활동을 전 세계에 방송하기 때문에 탈 중앙화 거래소에서는 매우 큰 문제입니다. 노드는 보류중인 교환 트랜잭션을보고, 전면 실행 봇 클래스는이 정보를 이용하여 훨씬 더 높은 수수료로 해당 트랜잭션의 자체 복사본을 배치합니다. 따라서 먼저 해당 기회에 도달합니다. 독립적 인 봇 외에도 채굴 자 추출 가능한 가치 문제도 있습니다. 기본적으로 광부는 세계 최고의 선두 주자가 될 것입니다. 그리고 채굴 자란 기존 작업 증명 채굴 자, 지분 증명 검증 자, 롤업 운영자 등을 의미합니다. 이것은 블록 체인 활동을 난독 화해야만 해결할 수있는 일반화 된 문제이며, 이것이 Manta의 아이디어입니다..

이러한 기술은 기본적으로 계산의 복잡성으로 인해 이더 리움에서 구현할 수 없기 때문에 적어도 현재로서는 Polkadot로 이동할 수있을만큼 사용자가 실제로 개인 정보 문제에 대해 관심을 가질 것인지는 지켜봐야합니다..

DeFi 파생 상품에 대한 경쟁이 뜨거워집니다

이번 주에 다룬 또 다른 플랫폼은 고래 거래자를 위해 기본적으로 설계된 선물 플랫폼 인 Futureswap입니다. Uniswap과 같은 플랫폼의 저평가 측면 중 하나는 단일 주문으로 흡수 할 수있는 유동성의 양입니다. 1 백만 달러 상당의 이더를 사고 파는 주문은 현재 거래 수수료에 필적하는 금액 인 0.6 %의 미끄러짐을 초래합니다. 미끄러짐 곡선을 약간 최적화하고 많은 양의 유동성을 끌어 들이면 중앙 집중식 거래소보다 더 유동적 인 AMM 플랫폼을 쉽게 만들 수 있습니다..

Futureswap은 유동성 풀의 개념을 사용하여 선물을위한 고래 중심 교환을 구축하려고합니다. 이 플랫폼은 높은 빈도의 가격 데이터를 제공하는 맞춤형 오라클을 사용합니다. 이더 리움 블록 체인은 속도를 제한하는 요소이기 때문에 사용자가 해당 가격으로 거래를 실행하기를 원한다는 것을 “인증”할 수있는 메커니즘을 고안했습니다. 거래가 도달 할 때까지 가격이 더 이상 정확하지 않더라도 블록. 이것은 AMM 교환에서 오라클을 사용하는 데 가장 큰 장애물 인 전면 실행 문제를 방지하기 위해 작동합니다. 오라클 데이터는 풀을 최적화하고 가능한 한 미끄러짐을 최소화하는 데 사용됩니다..

Futureswap의 오라클 솔루션은 더 많은 플랫폼이 채택되기를 바라는 매우 흥미로운 접근 방식 인 것 같습니다. AMM 거래소는 어쨌든 가격 형성에 좋지 않습니다. 시장은 궁극적으로 의견의 집단적 표현이며 단순한 돈 대 돈의 균형 조정 행위가 아니기 때문입니다. 이를 쉽게 확인할 수있는 것은 주식 시장의 격차 개념입니다. 주식은 그 동안 실제 거래가 발생하지 않고 전날과 완전히 다른 가격으로 개장 될 수 있습니다..

GameStop은 최근 이러한 격차가 많았 기 때문에 암호화 및 DeFi가 기존 시장보다 훨씬 더 효율적인 이유를 또 하나 보여줍니다. 거래 금지조차도 궁극적으로 구식 인프라의 결과였습니다..

다른 뉴스에서

호주인은 DeFi를 사용하여 모기지를 재 융자했습니다..
암호화 범죄가 감소하고 있지만 2023 년 마지막 분기에 DeFi 해킹이 증가했습니다..
전통적인 금융은 DeFi의 또 다른 사례를 만듭니다.
Ren은 SBF의 Alameda Research와 브리징 프로토콜 “병합”.